Auf einen Blick
Anlageberatung
Detaillierte Analyse bestehender Wertpapierdepots. Umfassende Beratung zu einzelnen Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten. Ganzheitliche Portfolioberatung.
Betriebliche Altersvorsorge
Beratung und Vermittlung zu optimalen Vorsorgemaßnahmen aus Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmersicht.
Erbschafts-/Nachlassregelung
Vorsorgevollmachten. Patientenverfügung. Unternehmensfortführung/-nachfolge. Erbfolge. Nachlassregelung. Erbschaftsannahme.
Finanzberatung für Unternehmen
Finanzberatung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) - Liquiditäts-/Cashmanagement, betriebliche Altersvorsorge, Verwaltung der Rücklagen, Finanzierungen, Nachfolgeregelungen, Versicherungslösungen für Geschäftsführer.
Finanzierungen (Kreditvergabe)
Effiziente Kreditvermittlung unter Berücksichtigung der optimalen Kredithöhe, Kreditart, Tilgung, Laufzeit, Effektivzins und möglichen KfW-Fördermitteln.
Immobilien
Suche nach Ihrem Wunschobjekt und Begleitung des gesamten Kauf- bzw. Verkaufsprozesses. Analyse des fairen Preises und des Wertsteigerungspotentials.
Kapitalstrukturanalyse
Optimierung der Gesamtvermögensverteilung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation. Maßgabe ist ein Höchstmaß an Effizienz hinsichtlich der Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit des Kapitals.
Liquiditätsmanagement
Organisation und Planung des sofort verfügbaren Barvermögens unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfssituation (Verfügbarkeit), der aktuellen Tagesgeldkonditionen (Sicherheit) und Anlagealternativen (Rendite).
Private Altersvorsorge
Individuelle Bedarfsanalyse und Auswahl der optimalen, staatlich geförderten Vorsorgemaßnahme (Riester, Rürup, vermögenswirksame Leistungen). Umsetzung der privaten Vorsorge (Geldanlage) an den Finanzmärkten.
Recht
Spezialisierte Fachanwälte in unserem Netzwerk.
Schenkung/Vermögensübertrag
Vermögensübertragung zu Lebzeiten in Abhängigkeit von Familienangehörigen und Verwandtschaftsgrad.
Steuern
Steuerberater in unserem Netzwerk.
Stiftung
Gründung und Verwaltung von Stiftungen.
Terminbetreuung
Begleitung zu wichtigen Gesprächsterminen bei Anwälten, Vermittlern, Notaren oder sonstigen Beratern.
Vermögenscontrolling
Qualitative Bewertung Ihrer Vermögensstruktur und Analyse der Entwicklungen einzelner Vermögenswerte.
Vermögensplanung
Planung von Vermögenszielen unter Berücksichtigung Ihrer aktuellen Lebenssituation - Vermögensaufbau, Vermögensmehrung, Vermögenserhalt, Vermögensübertragung.
Versicherung
Individuelle Lösungen zur effizienten Absicherung im Alltag und fürs höhere Alter.
Wertpapiermanagement
Verwaltung von Wertpapierdepots im Rahmen eines Verwaltungsmandats.