Auf einen Blick

Anlageberatung

Detaillierte Analyse bestehender Wertpapierdepots. Umfassende Beratung zu einzelnen Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten. Ganzheitliche Portfolioberatung.

Betriebliche Altersvorsorge

Beratung und Vermittlung zu optimalen Vorsorgemaßnahmen aus Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmersicht.

Erbschafts-/Nachlassregelung

Vorsorgevollmachten. Patientenverfügung. Unternehmensfortführung/-nachfolge. Erbfolge. Nachlassregelung. Erbschaftsannahme.

Finanzberatung für Unternehmen

Finanzberatung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) - Liquiditäts-/Cashmanagement, betriebliche Altersvorsorge, Verwaltung der Rücklagen, Finanzierungen, Nachfolgeregelungen, Versicherungslösungen für Geschäftsführer.

Finanzierungen (Kreditvergabe)

Effiziente Kreditvermittlung unter Berücksichtigung der optimalen Kredithöhe, Kreditart, Tilgung, Laufzeit, Effektivzins und möglichen KfW-Fördermitteln.

Immobilien

Suche nach Ihrem Wunschobjekt und Begleitung des gesamten Kauf- bzw. Verkaufsprozesses. Analyse des fairen Preises und des Wertsteigerungspotentials.

Kapitalstrukturanalyse

Optimierung der Gesamtvermögensverteilung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation. Maßgabe ist ein Höchstmaß an Effizienz hinsichtlich der Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit des Kapitals.

Liquiditätsmanagement

Organisation und Planung des sofort verfügbaren Barvermögens unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfssituation (Verfügbarkeit), der aktuellen Tagesgeldkonditionen (Sicherheit) und Anlagealternativen (Rendite).

Private Altersvorsorge

Individuelle Bedarfsanalyse und Auswahl der optimalen, staatlich geförderten Vorsorgemaßnahme (Riester, Rürup, vermögenswirksame Leistungen). Umsetzung der privaten Vorsorge (Geldanlage) an den Finanzmärkten.

Recht

Spezialisierte Fachanwälte in unserem Netzwerk.

Schenkung/Vermögensübertrag

Vermögensübertragung zu Lebzeiten in Abhängigkeit von Familienangehörigen und Verwandtschaftsgrad.

Steuern

Steuerberater in unserem Netzwerk.

Stiftung

Gründung und Verwaltung von Stiftungen.

Terminbetreuung

Begleitung zu wichtigen Gesprächsterminen bei Anwälten, Vermittlern, Notaren oder sonstigen Beratern.

Vermögenscontrolling

Qualitative Bewertung Ihrer Vermögensstruktur und Analyse der Entwicklungen einzelner Vermögenswerte.

Vermögensplanung

Planung von Vermögenszielen unter Berücksichtigung Ihrer aktuellen Lebenssituation - Vermögensaufbau, Vermögensmehrung, Vermögenserhalt, Vermögensübertragung.

Versicherung

Individuelle Lösungen zur effizienten Absicherung im Alltag und fürs höhere Alter.